Onboarding client

Un onboarding client qui tourne seul

Bienvenue, vidéo, formulaire, fichiers, kickoff : construis le parcours une fois, chaque nouveau client le suit.

7 jours d’essai, carte demandée · Prêt en 5 minutes

La réponse courte

Quel outil d’onboarding client pour une agence marketing ou web ?

XTablo permet à une agence de bâtir un parcours d’accueil client en étapes : message, vidéo, lien, formulaire, fichier ou date. Un constructeur de formulaires collecte les informations dont tu as besoin, et tu consultes les réponses dans le Studio. Le parcours est inclus dans toutes les offres, dès 49 € HT par mois, avec 7 jours d’essai.

Mis à jour le 7 octobre 2026 par Baptiste Belleville, fondateur de XTablo

En bref

Pour qui: Agences web, marketing, SEO, branding et freelances qui accueillent régulièrement de nouveaux clients
Ce que voit le client: Un parcours d’accueil à la marque de l’agence, étape par étape
Types d’étapes: Message, vidéo, lien, formulaire, fichier, date
Formulaires: Constructeur de formulaires, réponses consultables par l’agence
Offres: Inclus dans toutes les offres : Freelance 49 € HT/mois, Agence 79 € HT/mois, Founder 500 € HT/an
Démarrage rapide: Tu tapes l’adresse de ton site : XTablo récupère logo et couleurs et prépare un premier projet

Pourquoi ça change tout

01

Tu collectes tout dès le début

Accès, brief, identité, documents : le formulaire et l’étape fichier réunissent ce qu’il te faut avant le kickoff.

02

Une première impression soignée

Le client découvre un espace à ton nom, avec un message et une vidéo de bienvenue. Pas une chaîne d’e-mails.

03

Moins de « tu as reçu mon fichier ? »

Chaque étape dit au client quoi faire et quand. Tu consultes les réponses sans relancer.

Comment ça marche

1Crée un projet et ouvre le parcours d’accueil client.
2Ajoute tes étapes : un message de bienvenue, une vidéo, un formulaire de brief.
3Demande les fichiers utiles et fixe une date de kickoff.
4Envoie le lien d’invitation à ton client.
5Consulte ses réponses dans le Studio.

Pour qui, concrètement

Agence web

Avant une refonte, tu as besoin des accès, du brief et du logo. Un formulaire et une étape fichier les récupèrent d’un coup, avant le premier rendez-vous.

Agence marketing

Chaque nouveau client reçoit le même accueil : vidéo de présentation, questionnaire sur ses objectifs, date du kickoff. Tu gardes le même niveau de service à chaque fois.

Freelance en branding

Tu poses les questions de ton brief créatif dans un formulaire, et le client dépose ses références en fichier. Tu arrives au premier appel déjà informé.

Que contient un parcours d’onboarding client dans XTablo ?

Un parcours d’accueil est une suite d’étapes que le client suit dans son espace. Chaque étape a un type : un message, une vidéo, un lien, un formulaire, un fichier ou une date. Tu les assembles dans l’ordre qui te convient. Un exemple pour une agence web : un message de bienvenue, une vidéo qui présente ton équipe, un formulaire de brief, une étape fichier pour le logo et les accès, puis une date de kickoff. Le client avance à son rythme et sait toujours ce qui est attendu de lui. Tu ne construis pas ça dans un document à part ni dans une chaîne d’e-mails : c’est dans l’espace client, à ta marque, avec ton logo et tes couleurs.

Comment collecter les informations du client avec un formulaire ?

Le constructeur de formulaires te permet de poser tes propres questions : objectifs, cibles, accès, préférences. Le client répond depuis son espace, et tu consultes les réponses dans le Studio. Tu n’as plus à relire un fil d’e-mails pour retrouver une information. Si tu as besoin d’un document, par exemple une charte graphique ou un export, l’étape fichier le demande clairement. Avec l’étape date, tu fixes le rendez-vous de démarrage. Une fois l’onboarding terminé, tu continues dans le même espace : étapes de la feuille de route, tâches, discussion, validation des livrables. Le client n’a pas à changer d’outil entre l’accueil et le projet. Tu n’as pas à relancer : le client sait où il en est dans son parcours, et toi aussi.

Puis-je réutiliser mon onboarding pour chaque nouveau client ?

Oui, en partie. XTablo te permet de transformer un projet en modèle : étapes, tâches, assignés et dates, recalées sur la nouvelle date de départ. Tu gardes ainsi la structure de ton projet type, et tu l’adaptes à chaque client. Ce point est utile pour une agence de 2 à 5 personnes qui a un process, mais pas le temps de le reconstruire à chaque signature. Pour démarrer vite, tu peux aussi taper l’adresse du site de ton agence : XTablo récupère logo et couleurs et prépare un premier projet. Le tout se fait pendant l’essai de 7 jours, avec carte demandée et débit à la fin de l’essai.

Accueillir un nouveau client

	Aujourd’hui (e-mail, WhatsApp, Drive…)	Avec XTablo
Bienvenue	Un e-mail, parfois un appel	Message et vidéo dans l’espace client à ta marque
Collecte du brief	Un document à renvoyer, des relances	Formulaire intégré, réponses consultables dans le Studio
Fichiers et accès	Pièces jointes dispersées dans les e-mails	Étape fichier dédiée dans le parcours
Kickoff	Plusieurs messages pour trouver une date	Étape date dans le parcours
Répéter pour le client suivant	Tu recopies tout à la main	Un projet type devient un modèle (étapes, tâches)

Questions fréquentes

Quels types d’étapes puis-je ajouter ?

Message, vidéo, lien, formulaire, fichier ou date.

Puis-je créer mes propres formulaires ?

Oui. XTablo inclut un constructeur de formulaires, et tu consultes les réponses de tes clients.

L’onboarding est-il à la marque de mon agence ?

Oui. L’espace client porte ton logo, tes couleurs et ton adresse tonagence.xtablo.com. La mention « Propulsé par XTablo » reste affichée, discrète.

Puis-je importer mes clients depuis un autre outil ?

Non. Tu invites tes clients avec un lien d’invitation.

Est-ce inclus dans toutes les offres ?

Oui. Toutes les fonctionnalités sont incluses, dès 49 € HT par mois. Seul le domaine propre est réservé aux offres Agence, Business et Custom.

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